Vi skal til hjertet af Sydtyrol nærmere betegnet Schenna og Dorf Tyrol. De to byer er nærmest vokset sammen op af bjergsiden ved Merano.
Det handler dog mest om musik. Vi skal blandt andet høre Nockalm Quintett, Eva Luginger, Die Ladiner, Santiano og Andreas Fulterer, som spiller en vaskeægte hjemstavns sang.